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An ugly duckling spends an unhappy year ostracized by the other animals before he grows into a beautiful swan.

Par un froid matin de décembre, Colin Lapin, le petit facteur, se trouve face à une montagne de courrier à distribuer : c'est bientôt Noël ! Mais comment aire, sa sacoche est trop petite ! Ses amis viennent alors à son secours et lui fabriquent une hotte, qui bientôt ne suffit plus. Un chariot, puis une luge seront nécessaires mais c'est surtout l'aide et la présence de chacun qui feront de cette longue et difficile tournée une merveilleuse fête de Noël.