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Les dragons ont laissé exploser leur pouvoir pour protéger Yona mais ce n’est pas sans conséquence. Après la mort de Neguro, et la blessure de Yotaka, les “cinq étoiles” sont en mauvaise posture et la Princesse Kôren est sans protection face au piège du prêtre Gobi. Mais cette princesse et sa jeune sœur ne se laisseront pas faire et elles feront tout pour sauver leur pays et tenter de négocier la paix.

Arrivés à Ryûsui, Yona et Hak contactent l’informateur Ogi pour lui demander d’envoyer un message à Soo-won. Ils espèrent ainsi empêcher une guerre entre le pays de Shin et celui de Kôka. Jae-ha et les autres dragons, pris en otage à Shin, se remettent doucement de leurs blessures grâce aux bons soins de Mizari dont la curiosité à l’égard des dragons est sans bornes. Mais la guerre parait inévitable et la vie des quatre dragons et de Yeon ne semble tenir qu’à un fil.

Le tournoi de présentation officielle des quatre dragons a commencé. Ki-jae et Jae-ha, qui affrontent respectivement Joo-doh et Geun-tae, font une telle démonstration de force qu’ils en détruisent l’arène... Les exploits des guerriers dragons ajoutés au retour de la princesse Yona et de La Foudre mettent le peuple en liesse. Mais que ressent Hak, tenu à l’écart de Yona et des dragons ?

Jae-ha se transforme en dragon a avant de disparaître sous les yeux de Yona et ses comparses, qui cherchaient désespérément à le retrouver. Pendant ce temps, au sein des troupes du Kôka, les soldats se sentent observés...

Yona poursuit sa lecture du journal de Yon-hi, la mère de Soo-won. Elle découvre que Yu-hon a exécuté les prêtres qui avaient découvert que sa femme descendait du roi Hiryû. Neuf ans plus tard, Yon-hi, qui a donné naissance à son fils quelques années auparavant, fait la connaissance d’une femme qui s’avère être Kashi, prêtresse rescapée du meurtre perpétré par son mari...

À la veille d’une bataille qui opposera le pays de Kôka au Kai du sud, Yona se prépare à rejoindre le front. De leur côté, Hak et Yeon traversent la province de Kin à la recherche de la milleplantes. Mais Geun-tae ayant été sérieusement blessé, Hak prend la tête des troupes affaiblies et se retrouve en première ligne pour repousser l’ennemi...

Lors de la bataille contre l’empire de Kai, Yona et les dragons portent secours à la tribu du feu. Les membres de la tribu du feu, fervents adorateurs du roi Hiryû, découvrent ainsi l’existence de nos héros et la nouvelle parvient aux oreilles de Soo-won et Kye-sook. Grâce à l’aide de Tae-jun, Yona et ses amis trouvent refuge au château de Saika mais ils sont rapidement rejoints par Kye-sook qui vient s’entretenir de la sécurisation des frontières nord du pays avec la tribu du feu.

Dans la ville portuaire d''Awa, Yona et ses amis ont enfin trouvé le Dragon vert en la personne du pirate Jae-ha mais ce dernier tient à sa liberté et refuse de suivre la princesse. Elle respecte sa décision mais souhaite quand même aider les pirates à lutter contre le terrible commerce de Yang Kum-ji qui fait régner la peur dans la ville. Pour prouver au capitaine Gi-gan qu''elle est assez forte pour participer à ce combat, elle doit mener à bien une épreuve au péril de sa vie.